Ministerul Economiei şi Finanţelor (MEF) a lansat o emisiune de obligaţiuni în euro, pe zece ani, în valoare de 750 milioane euro şi cu un nivel indicativ al randamentului de 1,70 puncte procentuale peste media dobânzilor interbancare din zona euro.
Ministerul de Finante intenţiona să strângă doar 750 milioane euro prin emisiunea de eurobonduri de miercuri, însă aceasta a fost suprasubscrisă până la 1,3 milioane euro, insemnând o validare a perspectivelor economice şi financiare ale României, a declarat ministrul Varujan Vosganian. "Emisiunea de miercuri a extins curba randamentelor până la 10 ani, deşi, până acum, curba se întindea până in 2012, aproximativ 4 ani", a subliniat Vosganian. Tranzacţia de miercuri a fost gestionată de băncile Credit Suisse, EFG Eurobank şi UBS şi a durat două ore şi jumătate.
Cele mai multe ordine de achiziţie - 30% - au venit din partea investitorilor greci - în special, bănci -, în timp ce 48% din suma atrasă a fost plasată de investitori germani şi austrieci. Investitorii greci au fost în principal bănci, in proportie de 70%, asset manageri (fonduri de pensii, fonduri de investiţii şi asiguratori), 21%, dar şi fonduri de risc, între 4-5%. Investitorii germani au plasat 20% din sumă, iar cei din Austria, 18%. Ordine de achiziţie de eurobonduri au fost primite şi din partea investitorilor elveţieni, în proporţie de 11% şi a celor britanici, 10%. Autorităţile române planificaseră pentru acest an o emisiune de euroobligaţiuni în valoare de 500 milioane euro.
Rata cuponului este de 6,5%, arată Reuters, citat de NewsIn. Iniţial, ministerul stabilise miercuri dimineaţa un nivel indicativ situat cu 1,75-1,85 puncte procentuale peste media dobânzilor interbancare. Acesta a fost schimbat ulterior la 1,70-1,75 puncte procentuale. Reducerea randamentului arată cererea puternică de obligaţiuni emise de statul român, potrivit Reuters. Tranzacţia este gestionată de băncile Credit Suisse, EFG Eurobank si UBS.
România este evaluată de agenţia Standard & Poor's cu un rating 'BBB-', de agenţia Moody's cu 'Baa3' si de agenţia Fitch cu 'BBB'. Ministerul urmăreşte, prin noua emisiune de obligaţiuni în euro, să refinanţeze emisiunea de eurobonduri in valoare de 600 milioane euro, scadentă în aceasta lună.
